冯大龙上山找小叶丹时遇到曲木苏尼,告诉他自己找小叶丹有重要的事情,曲木苏尼马上把此事汇报给邓子文。邓秀廷收到邓子文的电报后,令其不惜一切代价干掉冯大龙。聂荣臻(王荧欣 饰)和刘伯承(刘之冰 饰)派出工兵分队深入彝区探路,这支由洪斌带领的队伍在彝区被围困,彝人武士对红军战士进行殴打,红军战士严格执行党的民族政策,打不还手,也不向彝人开枪。小叶丹及时出现制止了彝人武士。