任警卫营排长的马中恒(曲虎 饰)一直帮郭林(黄维德 饰)暗中调查黄金下落。郭林亲自出马,化装成一个皮货商,潜入曲城,差点与哥哥鲁家山(邵兵 饰)撞到一起。 在马中恒的安排下,郭林与吴福来(刘奕君 饰)见面了,当吴福来得知坐在他面前的就是大名鼎鼎的司令官郭林时,大吃一惊,马上将枪掏了出来。郭林用六根金条贿赂了吴福来。鲁家山伪装成日军,不费吹灰之力俘虏了日军一个小分队。