在腾冲路上相遇的是麻稳稳(郭金 饰)和黄念皖(孙玮 饰),黄念皖为了秦小玉(颖儿 饰)而来,麻稳稳则还不知道秦小玉的消息。麻稳稳来到腾冲得知常敬斋(于荣光 饰)已经成婚,悲痛之极,却又放不下对常敬斋的依恋,忍痛留在了玉雕厂。
而黄念皖则找到了卖剪纸的秦小玉,二人本来就是青梅竹马的恋人,秦小玉阻挡不住爱情的力量,终于又投入黄念皖的怀抱。常敬斋对此一无所知,直到秦小玉不适,常敬斋诊脉,发现秦小玉已经怀孕……