梦瑶毒发身亡,郑旦命武士将婉婷绑走,并以婉婷威胁西施不要将此事告诉夫差。伍子胥劝夫差休兵,因与朝堂上其它将士言语不和,竟持刀砍向对方。众臣议论纷纷,伍子胥一气之下昏了过去。西施去郑旦的寝宫探望婉婷,婉婷暗示西施去找范蠡求救。吴国首战告捷,夫差高兴不已。夫差在郑旦的寝宫遇见了西施。