张大千(马少骅 饰)来访,畅谈到西康采风的见闻,然后又赠古画《风雨归舟图》,答谢几年前徐悲鸿(吴刚 饰)赠他的《溪岸图》。
曾庆江在街头写生,挨了侦缉队的打,徐悲鸿带他找警备司令说理。
副官误以为上次买《奔马》伪造徐悲鸿题词事发,支吾遮掩洋相百出。最后,司令命侦缉队到艺专当众赔礼道歉。